中国光伏产业:需求引发竞争,刺激创新

科学技术、需求(市场)和政策一直是工业发展的催化剂,它们之间的关系也非常微妙。例如,政策引导需求,需求也促进科学技术。 然而,当需求达到一定规模,市场竞争不够时,寻求科技进步的愿望往往就不那么强烈了。 然而,市场具有神奇的自我调节能力。持续的需求必然会引发竞争,日益激烈的竞争最终会将行业引回到科技创新的快车道。 这很像中国光伏产业目前的“痛苦”吗? 这个半政策导向、半市场导向的行业刚刚遇到管理层发布的《关于2018年光伏发电相关事项的通知》(因其于2018年5月31日推出,业内也称之为“531新政”),旨在“加强光伏规模管理,加快补贴削减”。“531新政”通过管理新的装机容量指标限制了国内光伏应用市场的快速增长,并通过补贴衰退降低了整个光伏产业链的利润空。 事实上,近年来竞争越来越激烈的光伏产业已经被迫步入“利润急剧下降”的轨道,而无需管理层干预。 例如,作者从a股光伏行业“领先”上市公司收集的数据样本显示,两家公司2017年的股本回报率(ROE)较2016年分别下降了45%和43%。 例如,一家光伏企业的高级经理曾向作者透露,“在零部件行业,毛利率过去曾达到10%,但现在一般都不到5%,恐怕相当多的制造商已经在零部件上实现了负利润。” “当然,这种极端情况只出现在组件端,在那里阈值比其他链接低,竞争最激烈。同时,作为一种工业产品,电力消耗的成本暂时略高于火力发电。然而,作为一种以热能为目标并持续降低成本(以低价使用互联网)的新电源,光伏产业此时正经历利润下降也是合理的,即使成本与利润成反比 也正因为如此,该行业希望尽快实现互联网接入的普遍均等。到那时,成本的下降通常可以转化为利润,行业可以真正实现完全市场化。因此,一些业内人士称这段追逐对等网络接入的时期为“黎明前的黑暗” “531新政”似乎强化了光伏产业对负担得起的互联网接入的期望,从而刺激了科技创新,使得负担得起的互联网接入任务更加紧迫。黎明会更早到来。 上述因素的叠加似乎是笔者在不久前的2018年SNEC光伏展上看到比往年更多科技创新的原因。 那么,这难道不预示着中国光伏产业正走出“需求抑制创新”,进入“竞争刺激创新”的新阶段吗?尤其是对于那些在科技、市场份额和资本方面绝对领先的上市公司来说,它们的“领先”优势正在不断显现!在南方

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